浅谈新加坡天然气变革对山西省燃气产业发展的启示

以新加坡为例。新加坡能源消耗结构主要由天然气、石油及少量的可再生能源组成，天然气占比已超过能源消耗总值的95%，其中80%为管道气、20%为液化天然气。纵观新加坡天然气发展历程，其具有鲜明的特点： 合理的顶层设计。采取了“政府主导，外脑支持，企业参与”的实施方式，明确权责、逐步有序推进，不断完善。 完善的基础设施建设，管网互联互通，内畅外联。 下游竞争公开，市场化配置程度高，下游产业链发展快速，电力产业是天然气使用主体。新加坡天然气发展经历两次大型的变革，一是国家垄断燃气输配管网，放开下游市场，二是从燃气的生产、输送、销售、计量认定、安装维护等方面入手改革燃气市场，形成规整的专业化体系。

放眼山西天然气市场。山西拥有丰富的燃气资源，实现了天然气、煤层气、焦炉煤气、氢气“四气合一”、多源互补的格局。5条国家级天然气输气管线过境（陕京一线、陕京二线、陕京三线、西气东输、榆济线），为山西省创造了丰富的天然气气源条件；省内煤层气资源丰富，全省2000米以浅煤层气资源约10×10¹²Nm³，占全国地质储量的三分之一，形成年产能16×10⁸Nm³，年产量5.38×10⁸Nm³，利用量2.2×10⁸Nm³；焦炉煤气资源量可观，可利用资源量约150×10⁸Nm³，居全国第一；页岩气、煤制气和氢能源占比较小，属于补充气源。燃气资源主要用于城乡居民生活、公共设施和商业的燃料、工业燃料、汽车燃料以及少数的燃气发电（包括天然气发电和瓦斯发电）等，山西省2016年燃气利用约60×10⁸Nm³。

“十二五”期间，山西省天然气（煤层气）输气管网建设发展迅速，现已形成贯穿全省的“三纵十一横”天然气（煤层气）输气管网系统。全省输气管道总长已达8000公里（含国家过境干线），实现了敷设全省11个地级市、100余县（区），输气管道覆盖率达95%，省级管线仅山西省国新能源发展集团有限公司超过5000余公里。同时，为满足下游市场的消费需求，保障城市用气安全，我省修建了临汾-侯马-河津、盂县-阳泉、金沙滩-大同等多条输气管道复线。

与此同时，“十三五”期间，山西省的主要气源包括煤层气（含煤系致密气）、天然气（过境管道天然气）、焦炉煤气制天然气、煤制天然气等，预计到2020年各类气源年供给总量可达200×10⁸Nm³，其中，煤层气约100×10⁸Nm³、天然气约85×10⁸Nm³，其它合计约15×10⁸Nm³。

根据市场发展趋势预测，预计到2020年全省年用气总量可达160×10⁸Nm³。总的来看，资源丰富、供给充足，供应增速较大，但市场需求增速放缓，根据《国务院关于环渤海地区合作发展纲要的批复》（国函〔2015〕146号）的要求，余气（煤层气、煤制天然气等）将向京津冀输送。

山西省燃气产业发展迅速，但其中存在的问题也不容忽视：

第一，输气管网缺乏互联互通。虽然我省已建成初具规模的天然气（煤层气）输送管网，但管网隶属于多个经营主体，缺乏互联互通，无法实现资源共享，缺乏应急调峰设施，极寒天气等特殊情况气源保障需要进一步加强。此外，输气终端（加气站）的覆盖程度还很低，难以满足燃气管网全覆盖和利用的要求；

第二，燃气产业尚未形成合力。各燃气经营企业各自为政，低水平竞争，燃气产业未形成整体合力，影响了我省在煤层气定价体系上的发言权，致使山西省煤层气定价背离气源地定价基准，一直与天然气门站价格看齐，未发挥出本省资源优势。同时，多个经营主体违背市场规律，不惜代价重复开发同一下游用户，不能构建有效的竞争格局，导致下游市场价格体系混乱；

第三，相关扶持政策待完善。为打破燃煤造成冬季雾霾天气严重的局面，山西省出台《大气污染防治2017年行动计划》，并提出相应的改造建设补贴政策，积极推进“气化农村”、“煤改气”项目，更是对太原、阳泉、长治、晋城、临汾、晋中“4+2”城市加大清洁能源替代煤炭力度，以实现天然气在环境效益上的最大化。但是，政府补贴主要用于居民采暖设备购置、居民用户燃气价格及企业敷设管网，而实际上村民居住相对分散，管网敷设复杂且利用率不高，燃气企业垫资远超过政府补贴，且村民用气主要是日常做饭、取暖，经济效益低，企业管网建设投资和后期安全运行维护投入远远高于运营收益。

在某种层面上，“气化农村”、“煤改气”项目对燃气企业来说投资大、回报期长、经济性不高。与之对比，作为燃气企业经济新的增长点，“燃气发电”、“工业用气”、“天然气分布式利用”等方面，山西省的政策补贴与扶持还没有完全细化落地，亟待完善。

对比新加坡天然气变革和山西省燃气产业发展现状，我们可以得出以下三点启示：

一、加强管网互联互通，促进资源互补，提升管网运行效率。山西省输气管线现已初步形成“三纵十一横”的天然气（煤层气）输配管网格局，过境燃气企业有中石油、中海油、中石化，省内燃气企业有国新能源、国际能源等，现有气源资源下载口能够满足省内需求，多气源下载更能有效保证省内用气需求和便于就近市场开发。但是，省级燃气企业干线，由于存在市场竞争关系，未能实现互联互通，致使管输成本增加，管网运行效率偏低。因此，建议政府搭台，企业筑巢，市场引凤，加强省内各燃气经营企业管网的互联互通，提倡全省“一张管网”，最终形成产业整体合力，提升管网运行效率，共同促进山西省燃气产业健康持续的发展。

二、理顺燃气价格，提高市场化配置程度。山西省燃气气源主要依托于过境天然气和本省的煤层气、焦炉煤气、致密气、页岩气以及煤制气，下游用户主要为城市燃气公司、工厂、工商业、居民。鉴于上游气源中境内煤层气产量增幅迅速以及用户工商用户和城镇居民用户气价关系形成交叉补贴，其价格弹性空间较大，借鉴新加坡的管理经验，建议利用上游资源竞争关系，理顺常规天然气和本省煤层气的价格竞争关系，推行季节价格；下游建议利用供应方希望维护既有价格体系和用户希望降低用气价格之间的矛盾，推行峰谷价格、可中断用户价格等。

三、转变燃气利用思路，加强政策扶持力度。“十三五”期间，山西省燃气资源丰富、供给充足，供应增速较大，但市场需求增速放缓，应切实拓宽燃气利用的用途，扩大天然气在交通、分布式能源、发电等领域的应用力度及幅度，并给予天然气发电和天然气车船适当的鼓励政策和有利的市场环境，保障燃气利用多路并举，多效利用。此外，燃气利用首先立足本省，提高省内煤层气资源的利用率，进一步拉动山西省煤层气产业发展，做到晋气晋用，余气外输。

来源：山西经济日报