预见2021：中国天然气全景图谱

天然气产业链分为三个部分：上游勘探生产、中游运输以及下游分销，产业链较为完整，参与公司众多，发展格局较为稳定。上游天然气勘察开发方面，勘查投资达到历史最高，2020年产量增速高于消费量增速，对外依存度略有下降。

企业生产格局方面，中石油为国内最大的天然气供应商；区域生产格局方面，陕西、四川、新疆三大省份天然气产量占据71.33%，集中度较高，陕西天然气产量稳居第一位。

下游终端消费方面，虽然我国天然气能源消费占比远低于煤炭等能源，但是得益于天然气市场化改革，我国天然气消费不断增长，2020年面对疫情冲击，天然气消费仍实现4%以上的增长。

天然气产业链分为三个部分：上游勘探生产、中游运输以及下游分销，产业链较为完整，参与公司众多，发展格局较为稳定。上游天然气勘探生产相关资源集中于中石油、中石化和中海油等综合油气公司，其他油气相关公司包括国新能源、蓝焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘探生产之外还包括进口管道气，进口LNG部分；中游运输包括通过长输管网、省级运输管道等；管道制造公司包括玉龙股份、全洲管道；液化与储运设备供应公司包括厚普股份、广汇能源等。下游分销主要由燃气公司从事该项业务，燃气分销公司主要有百川能源、深圳燃气、大众公用、华润燃气、中国燃气等。除燃气分销以外，燃气公司主业还包括燃气接驳、燃气运营和燃气设备代销等，服务于居民、工商业等用户。

在上游天然气勘察开发方面，2019年全国油气(包括石油、天然气、页岩气、煤层气和天然气水合物)勘查、开采投资分别为821.29亿元和2527.10亿元，同比分别增长29.0%和24.4%，勘查投资达到历史最高；截至2019年底天然气探明储量达59666亿立方米，新增探明地质储量8091亿立方米，同比下降2.7%。

我国天然气供给主要由国产气和进口气两大部分组成，2019年由于国产天然气增量有限，天然气累计产量1736.2亿立方米，同比增长8%；低于消费量增速9.4%，导致下游消费量的爆发只能靠进口来进行弥补。2019年中国进口天然气9656万吨(折合1352亿立方米)，同比增加6.9%。

但是2020年我国天然气产量增长明显，2020年1-11月我国天然气累计产量1702亿立方米，同比增长8%；2020年我国天然气消费量同比增长约4.3%，产量增速高于消费量增速，使得对外依存度略有下降，截至2020年11月，我国天然气对外依存度下降至43%。

截至2019年底，其中，新增探明地质储量大于1000亿立方米的盆地有2个，分别为鄂尔多斯盆地和四川盆地。新增探明地质储量大于1000亿立方米的气田有3个，为鄂尔多斯盆地的靖边气田和苏里格气田，以及四川盆地的安岳气田。

天然气产量大于50亿立方米的盆地有鄂尔多斯、四川、塔里木、珠江口、柴达木和松辽盆地，合计产量达1352.68亿立方米，占全国总量的89.7%。

中国天然气生产企业景气指数不断上升，2020年3季度国内天然气生产企业运营状况有所改善，天然气产业产能利用、产能变化、企业产量和经营状况较上季度有小幅度上升。天然气生产企业景气指数上升为199.98，处于景气状态。

国内天然气主要由中石油、中海油等企业供应，国内最大的天然气供应商中国石油前三季度天然气产量约30798亿立方英尺(约为872亿立方米)，占比64%。2020年中石油国内天然气产量当量首次突破1亿吨，同比增加116亿立方米，是年度增量最大的一年，天然气产量也首次超过其国内的原油产量。中石化前三季度国内共生产天然气218.67亿立方米，占比16.0%。

天然气生产区域分布方面，全国天然气产量最大的三个省份是陕川疆，2019年，陕西、四川的天然气产量均在400亿立方米以上，分别为473.42亿立方米和441.35亿立方米，占全国天然气总产量的比重分别为26.87%和25.05%，位居全国第一和第二；此外，新疆天然气产量为342.03亿立方米，也位于第一梯队。而我国其他省市的天然气产量则相对较少，占比不足10%。

2020年我国天然气产量再创新高，截至11月底，陕川疆天然气产量均超过2019年全年。陕西省的天然气产量主要来自长庆油田跟延长油田。尤其是长庆油田，2020年通过技术创新和管理创新的有机融合，致密气水平井初期单井产量提高30%以上。

天然气生产区域分布主要与其天然气资源密切相关，由于地理环境的原因，天然气产量分布较为集中，其中陕西、四川、新疆三大省份天然气产量占据71.33%，超过一半比重，2019年中国天然气产量TOP10省市占比达93.85%，集中度较高。

下游终端消费方面，当前，我国能源消费仍然以煤炭、石油等能源为主，煤炭能源消费占比达57.7%，石油能源消费占比达18.9%；天然气位居第三位，但是占比远低于煤炭，仅为8.1%。

虽然我国天然气能源消费占比远低于煤炭等能源，但是随着近年来国家处于环境保护、节约能源等方面考虑，作为清洁能源、煤炭能源的替代品，天然气需求近年来强劲增长。根据国家统计局数据，2019年，中国天然气消费量为3047.9亿立方米，较上年同期增长了9.4%。

2020年，伴随着新冠疫情的爆发，全社会对于能源和电力的需求下降。虽如此，天然气等清洁能源逆市实现正增长，但是增长趋缓。国家能源局发布的《中国天然气发展报告(2020)》指出2020年全国天然气消费量约3200亿立方米，同比增长4.3%。

注：2020年数据来源于国家能源局，其他数据来源于发改委。

我国天然气生产不仅能够供应国内消费，还能远销海外。从天然气出口情况来看，2015年至今，中国天然气出口规模波动变化。2019年，中国天然气及人造气的出口金额达到19.74亿美元，同比增长了9.2%，出口金额增速加快。2020年前11个月，中国天然气出口规模为19.2亿美元，同比增长达7.1%。

(注：以上天然气统计口径是SITC分类下的天然气及人造气。)

2019年以来，我国持续推进天然气市场化改革，从而推动了天然气行业的发展。上游环节放宽市场准入，激发勘探开发活力。中游环节实施运销分离组建国家油气管网公司，下游环节深化天然气价格改革，实施减税降费，扩大天然气消费。

2020年虽然面对新冠疫情冲击，中国天然气产业发展面临挑战，但是整体而言，天然气产业持续稳步发展的总基调不变，未来中国天然气产业将朝着高质量发展。

来源：前瞻产业研究院、天然气行业观察

作者：朱茜