中国燃气行业天然气利用状况及发展趋势

2010－2014年中国燃气行业中天然气在供消两侧的规模均保持较快增长。2014年燃气行业天然气消费量1027亿立方米，主要集中在环渤海、长三角、东南沿海等高端市场。截至2014年底，中国天然气气化人口3.02亿，平均城镇人口气化率40%，天然气管道长度占燃气管道总长度的92.2%；但储气能力仅长三角地区达到最低标准。预计2016年中国燃气行业天然气需求量约1167亿立方米，2020年将达到1623亿立方米，占全国天然气总需求量的50%左右。“十三五”期间，城市燃气天然气增量空间约536亿立方米，年均增长107亿立方米，年均增速8.3%；天然气消费仍将集中在环渤海、长三角、东南沿海、中南和西南地区。目前国内燃气领域空白市场有限，企业“兼并整合”和区域“精耕细作”将成为“十三五”期间燃气行业发展的主旋律，“互联网+燃气”也正成为燃气行业的新兴业态。

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中国燃气行业天然气利用现状

1.1　天然气规模保持较快增长

无论是从供应侧还是消费侧，中国燃气行业中天然气规模总体上均呈现较快增长态势。从供应侧来看，2010年中国燃气行业中天然气供应量为528亿立方米，2014年达到1057亿立方米，2010－2014年年均增长132.3亿立方米。其中，2010－2012年年均增长168.5亿立方米，2013年比上年增长105亿立方米，2014年相比上年的增长量降至87亿立方米。

从消费侧来看，2010－2014年燃气行业天然气年均增长129亿立方米，年均增速达19%。其中，2010－2012年年均增量166亿立方米；受经济下滑、油价持续走低、煤价保持低位运行、天然气价格上调等因素影响，2013年的增长量降为103亿立方米；2014年增长量降至81亿立方米，不到“十二五”前两年增长量的50%，增长速度降为8.6%。2014年中国燃气行业天然气消费量达到1027亿立方米，占全国天然气总消费量的56%。

1.2　消费主要集中在环渤海、长三角、东南沿海等高端市场，广东、北京、江苏排名前三

分区域统计，单纯从燃气行业来说，2014年环渤海天然气消费量242.7亿立方米，占燃气行业总消费量的23.6%，近1/4；长三角次之，天然气消费量181.8亿立方米，占比17.7%；东南沿海排名第三，天然气消费量150亿立方米，占比14.6%。

分省（市）统计，2014年燃气行业天然气消费量最多的省份是广东，占燃气行业总消费量的12.5%，即1/8市场；其次是北京108.9亿立方米，占比10.6%；江苏排名第三，占比8.2%。年均增量较大的省份包括北京、江苏、新疆和山东4省区，年均增量在10亿立方米左右（根据调研情况，2010年广东的数据不准确，因此暂不分析广东省）。

1.3　天然气气化人口3.02亿，平均城镇人口气化率40%

截至2014年底，中国城市燃气气化总人口达到5.37亿人，其中天然气气化人口达到3.02亿人，占比56.3%。2010－2014年气化人口年均增长约2800万人，年均增长3%；平均城镇人口天然气气化率从2010年的28.2%增至2014年的40%（2014年未气化城镇人口4.5亿人）。2014年液化石油气（LPG）气化人口降至2.16亿人，人工煤气气化人口则降至0.18亿人。

　　分区域统计，单纯对比气化率高低，西北地区城镇人口气化率最高，达到55.1%；环渤海地区次之，为52.3%；中西部地区排名第三，为50.5%。气化城镇人口数量方面，环渤海地区最多，达到6352万人，其次是中南地区，长三角地区排名第三。综合考虑区域经济发展、城镇人口总数及城镇人口气化率现状，未来气化潜力将集中在东南沿海、长三角、环渤海等高端市场，以及城镇人口较多的中南地区。

　　各省（市、区）天然气市场发展不均衡。分省市区来说，气化率较高的主要为经济较发达的省市（例如北京76.7%、上海71.5%）和油气田所在及周边省市区（例如新疆83.8%、重庆71.6%）；有16个省区的气化率低于全国平均水平，其中贵州为11.0%，云南为7.1%。

1.4　天然气为城市燃气第一大气源，天然气管道长度占燃气管道总长度的92.2%

按热值计算，从2005年起，天然气已取代LPG成为第一大城市燃气气源，所占比例由2000年的26.7%增加到2014年的82.9%。

截至2014年底，中国天然气、人工煤气和LPG管道总长度接近57万千米。其中天然气管道为52.3万千米，比上年增长5.7万千米，占燃气管道总长度的比例为92.2%。

1.5　储气能力仅长三角地区达到标准

《天然气基础设施建设与运营管理条例》明确提出，“县级以上地方人民政府应当建立健全燃气应急储备制度，组织编制燃气应急预案，采取综合措施提高燃气应急保障能力，至少形成不低于保障本行政区域平均3天需求量的应急储气能力”。2014年，中国城市燃气企业天然气消费量1027亿立方米，根据条例要求天然气应急储气能力应该至少达到8.4亿立方米。但根据统计，2014年中国天然气应急储气能力仅6.2亿立方米，没有达到最低标准，自有设施能力不足，多数企业主要依靠长输天然气管道保障气量供应、调峰和应急。从区域来说，仅长三角地区应急储气能力达到了最低标准，其他地区均未达到。

1.6　市场格局基本形成，县镇、工业园区成为竞争点

2003年中国城市燃气管理体制改革以来，非国有资本大量进入该行业，截至2014年底已形成1000多家燃气公司。在全国337个地级行政区域中，其中五大跨区域燃气公司（华润燃气、中华煤气、新奥能源、中国燃气、昆仑燃气）进入259个，占比77%；在全国698个县级以上城市中，578个（比2013年增加21个）已用上天然气，占比83%。

　　2014年，中华煤气销售天然气152亿立方米，市场份额为14.8%，排名第一；其次是华润燃气。昆仑燃气销售天然气96.5亿立方米，占比9.4%；昆仑能源销售天然气66.5亿立方米，占比6.5%。2015年12月28日，中国石油宣布昆仑燃气和昆仑能源正式整合，昆仑燃气和昆仑能源两公司2014年共销售天然气163亿立方米，占比15.9%，整合后的昆仑公司在五大跨区域燃气公司中排名第一。

城市燃气的竞争已基本完成地级以上城市的抢夺，目前主要的市场竞争发生在县级区划以下城市或工业园区。从2014年跨区域燃气公司新增项目可以看出，新增项目主要集中在县级区划或工业园区。

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中国燃气行业发展趋势分析

2.1　规模预测

预计2016年中国燃气行业天然气需求量约为1167亿立方米，2020年将达到1623亿立方米，占全国天然气总需求量的比例约为50%。“十三五”期间，城市燃气增量空间约536亿立方米，年均增长约107亿立方米，年均增速8.3%。

分区域看，“十三五”期间燃气行业天然气消费仍将集中在环渤海、长三角、东南沿海、中南和西南地区，2020年上述5个地区消费占比近80%，其中环渤海地区占比最高，约为燃气行业总消费量的1/4。增量潜力最大的区域也集中在上述5个地区，其中环渤海地区增量最大，约为115亿立方米，主要考虑该地区的“煤改气”的需求；其次是东南沿海地区，增量空间约78亿立方米；中南地区排名第三，增量空间约68亿立方米。

2.2　发展趋势

目前国内燃气领域空白市场有限，企业“兼并整合”和区域“精耕细作”将成为“十三五”期间燃气行业发展的主旋律，“互联网+燃气”也正成为燃气行业的新兴业态。

“兼并整合”将成为大势所趋

国外天然气产业发达的国家最初也是有多家燃气企业并存，最后通过业务整合、区域合并等逐渐演变为下游仅有1～2家企业经营。随着中国空白市场的减少，在混合所有制和区域性市场整合的驱动下，中国燃气企业之间的竞争将不断加剧，兼并整合将成为大趋势，行业集中度将不断提高。昆仑燃气和昆仑能源整合后，在销售量上已成为中国第一大燃气公司。

“精耕细作”将成为发展之本

由于人工成本增加、管网设施老化维修费用增加等因素，燃气企业的运营成本不断增加，依靠规模创造效益已经举步维艰，未来各企业将由以往的单纯扩张向注重深耕细作转变。

“互联网+燃气”正成为新兴业态

在燃气产业较为发达的国家和地区，很多企业已经在开展“互联网+燃气”业务，建立了统一的电子商务平台。“好气网”（新奥）、宁波商品交易所和甬商所、上海石油天然气交易中心、麦安集、家通燃气平台等，如雨后春笋般出现，以电商平台、燃气互联网等为特征的“互联网+燃气”正在成为燃气行业的新兴业态。

来源： 本文节选自《国际石油经济》2016年第6期

作者：刘勇、赵忠德、周淑慧、武松、郭杰