国内天然气市场：“上气”如何接“下气”

作为国内最大气区，截至11月5日中午，长庆油田累计生产天然气突破3000亿立方米。1997年长庆油田天然气年产量只有1.65亿立方米，2015年已达374.6亿立方米。

长庆“气”贯长虹，是中国天然气生产的一个缩影。天然气作为清洁高效能源，被誉为从高碳能源向低碳能源和无碳能源过渡的桥梁，加速发展天然气业务成为各国共识。从勘探上看，我国天然气勘探仍有很大潜力，截至2014年年底常规天然气探明程度18%。从开发上看，国产气量由2000年的272亿立方米增至2015年的1318亿立方米，增长迅速。

中国石油也搭上了这趟高速列车。在过去几年，天然气产量经历了爆发式增长——年均增速是世界同期水平近2倍，产量在世界大石油公司的排名由2010年的第7位上升到2014年的第3位。

驱动上产的重要原因之一，就是天然气供不应求。一片红火背后，变化在悄悄发生。随着四大能源战略通道的建成，进口气已形成管道气和LNG的多渠道供应格局，进口气量接近总供应量的1/3。“十三五”期间，还有一批天然气长期贸易进口合同陆续启动，天然气资源供应整体宽松，供给量不再是制约发展的关键因素。中国石油也将以产定销变为以销定产，从快速上产阶段进入稳健发展阶段。

立足国内，在此基础上配置全球各类资源，才能实现开放条件下的能源安全。国内天然气产量看中国石油，中国石油看四大气区。四大气区产量占中国石油总产量近九成。2015年，中国石油5家利润最好的上游企业中，四大气区包揽四席。目前来看，四大气区主要开发指标平稳，龙王庙、苏里格等主力气田通过精细管理，稳产时间可进一步延长。但一些苗头性问题不容忽视：前几年供需缺口大，特别是冬供时期气田高速开采，如何让这些高速奔跑的气田稍作休息调理好身体，是急需解决的难题。

作为国内较早使用天然气的城市，郑州居民之前做饭打燃气灶很难打出火，而且打出的火经常呈红色火焰。这是天然气不足，而且含有水汽的典型表现。2003年以后，这种现象就没再发生过，因为西气东输管线投产了。

在第四次管道建设高峰期中，越来越多的天然气管道建成投产，深刻改变了百姓生活。目前，中国石油天然气管道长度超过5万公里，形成横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的管网格局。2015年天然气管输量920亿立方米，是2010年的2.3倍。管道建设高峰期过后，如何提高现有储运设施的运营创效能力，成为中国石油必须面对的问题。

在中国石油管线利润排行榜上，前5名都是天然气管道。盈利之下，也有隐忧。这5条管道利润占到了管输总利润的七成，仍有不少天然气管道处于低负荷运行状态，部分甚至不足30%。管道被称为油气高速公路，建成后维护运营费用相对固定，跑的车越多，收入越高。

是什么影响了天然气管道的负荷率？我们不妨来看一个具体的例子。中缅天然气管道投产已有3年，目前负荷率不到50%。除了气源供应不稳定，国内市场需求疲软也是重要原因。

与石油管道可以终端储存或直接供应加油站和炼厂不同，天然气管道更依赖下游分输管线的支撑，中缅管道途经的滇黔桂以前是长输管道的真空地带，市场开发更需要一个过程。

把储运拆开来分析，如果说“运”方面的问题主要是“吃不饱”，“储”的问题就是“吃不下”。国家发改委官方数据显示，目前我国储气设施工作气量仅为消费总量的3%左右，远低于国际16%的平均水平。储气库建设周期和达容时间较长，地下储气库分布大多远离市场消费中心、难以有效发挥应急调峰作用。保供丢一寸，市场丢一尺，致使一些用户转向其他供应商或改用其他用气方式。

老问题尚未完全解决，新挑战又不断出现。“十三五”期间，中国石油规划建设储气库12座，总数将达到22座，日调峰能力约增加2000万立方米。但受用户基数增多、北方地区煤改气和极端天气等影响，峰谷差有被拉大的趋势。此外，在国家未出台调峰价格政策前，如何探索按市场化原则与用户议定峰谷价格，也是问题之一。

打车软件与天然气销售，看似八竿子打不着，却真发生了“化学反应”：在川渝地区，由于打车软件应用，以CNG为动力的出租车行业受到较大影响，加之当地政府鼓励电动汽车的使用，使CNG行业基本处于半停产状态。

这件事也说明了天然气消费市场的多变性和复杂性。拨开迷雾，不难看出中国石油天然气消费市场的3个特点。季节性供需矛盾突出。天然气市场有着明显的淡旺季之分。一季度，中国石油天然气销售量、增速15.2%，4月至8月增速2.5%，淡季平均日销量只有旺季最高值的一半。行业结构流向优化。电力用气增速为负、钢铁用气需求下降、玻璃行业用气需求低迷……在一片哀鸿遍野中，城市燃气一枝独秀，增长势头强劲。高端市场占比提高。在保证整体供应的同时，中国石油有计划地将资源调向长三角、珠三角和京津冀等高端市场。前7个月高端市场占总销量的比重同比提高0.8个百分点。今年冬季，天然气供应也将呈现“南松北紧”的形势。由此可见，天然气市场不是简单的供不应求或者供大于求，而是市场有着明显的地域性、季节性差别。

一位地区管道公司销售人员表示，这两年地方政府上门“求气”的少了许多，天然气销售由卖方市场转为买方市场，尽快提升与资源量相匹配的营销能力，实现销售效益最大化，是天然气业务发展的当务之急。

从外部看，天然气消费市场竞争态势已由局部转向全面、简单转向多元。在政策扶持下，新能源和可再生能源快速发展，预计到2020年占比达到15%-20%。LNG接收站方面，中国石油只有3座，接收能力仅占全国的30%。在终端领域，目前已形成五大跨区燃气公司和多家地方燃气公司并存的格局，终端市场拓展难度大。

从内部看，天然气与管道业务投资重心未实现从资源到市场的转变，营销促销机制尚未完全形成。营销网络不完善、营销创效能力不足、高端市场占有率不高，目前以完成销量为目的的推销比较多，以提升效益为目的的营销比较少，这些都将成为天然气业务发展的短板。

近期，国家密集出台一系列指导性政策，天然气在我国的有效利用空间越来越大，天然气与管道业务仍处于战略机遇期。“保自产、调进口、强销售、优储运、拓终端”的中国石油全产业链布局已经明确。

来源： 中国能源网