2017年中国天然气行业四大类及细分市场需求分析

四大类需求齐增，城镇用气和发电用气增长明显

我国天然气消费主要可以分为四大类，其中工业燃料占比38.2%，城镇燃气消费量占比32.5%，发电用量占比14.7%，化工用气占比14.6%。随着环境保护意识的增强，我国着力推进清洁能源的使用，2017年政府工作报告中明确提出优化能源结构，清洁能源消费比重提高1.7个百分点，煤炭消费比重下降2个百分点，预计天然气消费量会进一步增长。

工业燃料用气主要包括两个方面，一是工业企业将天然气作为燃料使用气量，二是城市中锅炉、窑炉的使用气量；城镇燃气主要是指城市和乡镇居民用气量、商业用气量以及供暖等公共服务用气；发电用气主要用在热电联产、调峰电站和分布式能源项目中；化工用气主要是以天然气为原料的化工产业链的用气量，包括生产合成氨、甲醇、氢气、氢氟酸等。

工业燃料“煤改气”，能源结构优化。我国能源产业以煤为主，工业燃料中煤炭占比约70%，远高于欧美国家的15%。为了促进能源结构优化，必须对工业燃料进行调整，“煤改气”是重要的措施。在工业燃料领域天然气发展方向主要有两个方面：一是优化钢铁、陶瓷、玻璃、石化、有色等行业的燃料结构。二是改善城市中不同工业锅炉、窑炉的燃料结构。《天然气发展十三五规划》提出，以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气替代步伐，替代管网覆盖范围内的燃煤锅炉、工业窑炉、燃煤设施用煤和散煤。《中国天然气发展报告（2016）》白皮书预计，到2020年天然气占工业燃料消费量比例由现在的10%提高到15%，2030年达到25%。2016年工业企业燃料用气量577亿立方米，预计2020年工业企业燃料用气需求将达到900亿立方米，年复合增速10%以上。

我国工业燃料用气量稳定增长

城镇化稳步推进，气化人口显著增加。2016年我国城镇化率达到57%，预计2020年达到60%，2030年达到70%。随着城镇化进程稳步推进，城镇天然气管道和用气人口显著增加，过去10年天然气管道长度复合增速17%，气化人口数量复合增速15%，城市天然气供应量复合增速17.5%。未来城镇增量用气将主要来自三个方面：一是进一步提升城镇居民气化水平，预计2020年达到50%以上，2030年达到65%以上；二是推进天然气供暖，在我国南方地区有序推进天然气供暖工程，提高公共服务水平；三是推进重点区域的气化，尤其是京津冀和东北地区，逐渐抛弃散煤供暖的方式，加快使用天然气作为供暖原料。2017年政府工作报告中提出，今年将全面实施散煤综合治理，推进北方地区冬季清洁取暖，完成以电代煤、以气代煤300万户以上。《天然气发展十三五规划》提出气化率要从2015年的43%提高到2020年57%，天然气气化人口预计达到4.7亿，用气量将从207亿立方米增加到360亿立方米，城镇燃料用气领域天然气消费量到2020年复合增速10%以上。

我国城镇化率稳定提高

我国城市管道线长度高速增长

我国用气人口显著增加

我国城市天然气供应量稳定增长

气电装机规模稳定增长，产业政策引导天然气发电行业加速发展。2016年，我国社会用电量达到5.92万亿千瓦时，同比增长6.7%，天然气装机6637万千瓦，占全国电力装机量3%，燃气发电量约为1658亿千瓦，占全国发电量的2.9%。2017年政府工作报告中提出，今年要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上，为清洁能源发展留下空间。由于燃气发电相比较于燃煤发电不具有经济性，以当前华东地区天然气工业价格3.72元/立方米，发热量5500大卡/千克动力煤价格600元/吨左右计算，气电的发电成本和上网电价分别约是煤电的2.5倍和2倍。未来天然气发电主要有三个发展方向：一是加快建设天然气调峰电站，二是大力发展天然气分布式能源项目，三是发展天然气热电联产，其中天然气分布式能源项目最受关注。根据数据统计，截至2016年4月，中国已建成投产天然气分布式能源项目达到46个，主要分布在上海、北京、长沙、广州等大中型城市，总计装机容量达291万千瓦。过去几年由于气价上调，电力供需宽松，气电设备利用小时数连年下降，2016年以来，受气价下调影响，多个天然气分布式能源项目运行良好，政府出台相关分布式能源补贴政策，引导行业加速发展。天然气发展十三五规划提出，2020年天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，占发电总装机比例超过5%。《中国天然气发展报告（2016）》白皮书提出，到2030年，天然气发电装机规模占总装机比例超过10%。《电力发展“十三五”规划》明确了天然气发电建设目标，计划于2020年实现气电装机占比超过5%，规模达110GW以上，其中热电联产15GW。中石油经济技术研究院预测，到2020年天然气发电用气量将从2015年的321亿立方米增加到605亿立方米，2025年达到948亿立方米，预计年复合增速13.5%。

我国社会用电量稳定增长

我国天然气装机容量高速增长

我国发电用气量及增速

我国天然气发电利用小时数

化工产品价格稳定，化工用气保持平稳。我国天然气作为化工原料主要用于生产尿素、纯碱和甲醇。天然气在化工企业生产成本占比较高，其中氮肥占40-70%，纯碱占30%，甲醇占40%。由于国家对化工天然气价格调整，优惠补贴政策相继取消，天然气制尿素、纯碱和甲醇的成本抬高，失去竞争优势。以尿素行业为例，2016年由于尿素成本抬高，产品价格下降，行业盈利空间变窄，落后产能得以淘汰，行业供需关系有所缓解。尽管气头尿素成本较高，并不具有竞争优势，但在国家进行供给侧改革，严格限制尿素新增产能以及尿素面临国内刚需和出口需求的情况下，尿素价格回升，气头尿素开工率有所提高，化工用气也有望保持平稳。

尿素行业开工率有所提高

尿素价格回升（元/吨）

天然气动力车船发展空间大

交通用气增速放缓，天然气汽车保有量稳定增加。2016年，交通运输行业天然气消费量达到267亿立方米，占全国天然气总消费量的13.3%。2015年天然气动力车达到500万辆，同比增长13.4%。由于经济放缓、油价下跌，天然气相对成品油经济优势不明显，增速有所放缓。在政策推动，经济回暖，油价上涨下，天然气汽车保有量有望进一步增长，预计到2020年天然气汽车用气量达到363亿立方米，年复合增速6%。

我国天然气汽车保有量

LNG加气站建设增速放缓，未来发展有望加快。根据数据统计，2016年我国LNG加气站2460座，同比增加195个，从区域分布来上看，华北及华东沿海地区最多；从省份来看，山东、河北、新疆最多，其中山东LNG加气站295座，占比12%，增速9.1%；河北LNG加气站240座，占比10%，增速6.3%，新疆LNG加气站198座，占比8%。天然气发展十三五规划中提到，截止到2015年底，我国建成压缩天然气/液化天然气（CNG/LNG）加气站6500座，到2020年要建成12000座，年复合增速13%，LNG加气站有望加快建设。

近年我国LNG加气站数量

天然气动力车环保优势巨大，优先发展载货重卡。天然气动力车环保优势非常明显，使用天然气作为燃料的汽车相比于其他燃料，汽车尾气危害物质大幅减少，其中二氧化氮，二氧化碳含量分别降低98%和30%，PM2.5降低93%，声功率仅为燃油发动机的36%。《中国天然气发展白皮书》预计2020年实现气化车辆1000万辆，到2030年实现气化车辆1400万辆，重点推进公路网络完善、物流发达地区使用LNG重卡，在港口、物流园区、矿区、厂区等有限使用天然气汽车。

“油改气”叫停，未来发展新型燃气汽车。过去几年我国机动车常采用“油改气”方式，在原汽车增加天然气燃料系统，一次性费用在6-10万元之间。但是“油改气”使用的车辆燃气专用装臵缺少有效的质量保障及检测等原因，无法保证在用机动车“油改气”车辆的安全性能及合法使用，2014年质检总局发布《关于进一步加强机动车“油改气”安全管理工作的指导意见（征求意见稿）》，提出停止在用机动车“油改气”，加大对已改装车辆的监管力度，支持汽车生产企业开发生产新型燃气汽车。

油价回升，天然气作为燃料具备经济性。自2014年油价大跌以来，汽柴油价格大幅下降，经济性有所提升。随着未来油价回升，天然气作为清洁能源经济性会越来越明显，就2017年4月份而言，汽油、柴油、车用天然气价格分别为0.19、0.16、0.15元/百万英热单位，天然气作为替代能源具备经济性。

天然气作为替代能源具备经济性（元/百万英热单位）

我国船舶“油改气”经验丰富，LNG动力船市场空间巨大。我国LNG动力船起步较晚，由于新建LNG动力船成本和技术要求较高，我国普遍以改造为主，使用LNG和柴油混合动力。2010年我国首艘LNG柴油混合动力船成功下水，至今完成改造的船舶接近200艘，积累了丰富的“油改气”经验。目前我国内河正常使用的LNG加注站只有3座，严重影响了内河LNG船的使用，预计未来我国将建设更多的水上加注站以满足需求。交通运输部在《推进水运行业应用液化天然气的指导意见》中提出，到2020年，内河运输船舶能源消耗中LNG的比例需达到10%以上。《中国天然气发展白皮书》预计2020年实现气化船舶6万艘，到2030年实现气化船舶8万艘，LNG动力船发展空间巨大。

来源： 中国产业发展研究网