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中国土木工程学会燃气分会会刊

埃森哲发布《2020中国城市燃气行业转型白皮书》,提出城市燃气公司发展1.0到4.0模式

发布时间:2021-01-28 查看次数:2504
埃森哲日前发布《2020中国城市燃气行业转型白皮书》,白皮书建议,未来5-10年,燃气企业在巩固燃气主业的基础上,应结合企业现在所处的阶段,谋定1.0、2.0、3.0、4.0模式,提出目标、定制发展路径。




燃气1.0


 
巩固主业,上下游延伸。拓展上游,包括与国家管网和资源方合作布局码头及LNG储罐、国际贸易等,获得稳定优价气源;巩固下游终端客户,包括参股合作终端工业、化工、电厂等大客户,甚至并购、自建气电资产,形成可控的终端消纳能力。关键成功因素为借助资源与资本优势打通能源供应链,转型驱动因素为追求规模经济,掌控全产业链成本优势,典型企业包括深圳燃气、北燃蓝天、贵州燃气等。
 


燃气2.0


 
同心多元,能源综合服务。2B业务以园区、楼宇、数据中心等典型客户为中心,因地制宜,拓展集中式热电、分布式能源,储能、微网、氢能、综合能源项目EPC等同心多元的能源综合服务。2C业务围绕家庭居民,以智能表计为数据入口,提供家居能源管理、智能物联等超越计量以外的服务。关键成功因素为气源成本优势、营销拓展、多元服务及投资并购能力。转型驱动因素为追求范围经济,拓展利润空间,避免客户流失,典型企业包括中国燃气、华润燃气、昆仑能源、香港中华煤气等。
 


燃气3.0


 
数字业务,能源科技创新。从智慧燃气到智慧能源,再到数字业务,逐步探索能源科技创新赛道,通过风险投资、创新实验室、孵化器和加速器等创新架构,布局工业物联网、企业SaaS、区块链、人工智能、无人驾驶、智能制造等领域。关键成功因素为打通数据供应链、科技创新、解决方案整合及投资并购能力。转型驱动因素为配售分离背景下增强用户粘性、赚取超额利润、赋能区域绿色经济,典型企业如新奥能源、东京燃气、英国燃气等。
 


燃气4.0


 
跨界融合,零碳城市转型。回归公用事业本质,服务城市零碳转型,提供智慧出行、智慧医疗、智慧楼宇,联合生态伙伴构建城市综合物联网底座和“云脑”平台,提供零碳能源(光、风、氢能等)及零碳可持续转型服务(碳捕捉、节能分析解决方案等)。关键成功因素为规模体量基础、政府公共关系、科技创新能力及生态整合能力。转型驱动因素为持续规模化发展、提升公司区域性战略地位,典型企业如法国燃气、意大利国家电力、德国意昂公司等。
 
白皮书认为,近十年,大型城燃企业通过抢占优质城市项目资源以及收购中小燃气企业的“跑马圈地”发展,锁定各自的业务优势范围,燃气“五虎”格局逐渐形成。然而近年来随着重点城市资源被各家逐步划定,增长趋于式微。
 
以华润燃气为例,自2015年以来,城市燃气项目获取增速出现明显下滑,2015-2019年华润燃气城市燃气项目数量复合增长率仅3.4%,远不及2010-2015年之间的35.6%。
 
各家燃气公司在一片欣欣向荣的表象之下,更应该思考“跑马圈地”下半场的企业发展究竟路在何方。随着传统城燃业务增长极限将至,城燃企业纷纷寻求第二增长曲线,并在产业链延伸、气电一体化、新能源布局、终端零售服务、能源互联网等方向积极探索。然而整体来说,传统燃气销售及分销业务仍为主要收入来源,城燃企业尚未找到能撑起未来增长大旗的“第二曲线”。
 
埃森哲强调,“十四五”即将启航,中国的城燃企业需要从中寻找适合自身的发展模式,化危为机,以韧性和创新制胜,共进、超越、致远。在埃森哲看来,拓展综合能源服务也仅仅属于燃气2.0阶段,服务于零碳城市转型才是城燃公司的终极发展目标。
 
来源:IESPlaza综合能源服务网



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