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2016天然气年中大数据解读和趋势发布
据发改委运行快报统计，2016上半年，天然气产量675亿立方米，同比增长2.9%；天然气进口量356亿立方米，增加21.2%；天然气消费量995亿立方米，增长9.8%。数据解读上半年我国天然气生产放缓、进口继续提速及消费量出现回升，但供过于求的矛盾依旧存在，下半年恐将持续。
天然气年中大数据解读 Interpretation of natural gas year big data
2016年上半年，我国天然气产量675亿立方米，同比增长2.9%，但增速较去年同期再度下降0.9个百分点。
上半年天然气产量增速下滑的主要原因如下：
1、低利润导致企业开采积极性降低。随着我国经济结构转型及供给侧改革推进，淘汰低效过剩产能的速度持续加快。近两年国际油价及煤炭价格暴跌，包括"三桶油"在内的生产商利润率大幅下滑。一方面国内油气田开采速度放缓，另一方面关闭大量无利可图的海内外油气田，转而引进更为廉价的海外资源，而造成油气产量增速下滑。
2、2014年以来，国际油价断崖式下跌拖累天然气进入熊市。2015年我国天然气表观消费量为1910亿立方米，同比仅增长3.7%，创近10年新低，远低于2000-2013年的年均增速16.1%。需求大幅回落造成天然气面临压产的同时，产能扩张迅速降温，企业新增投资大幅减少。
2016上半年，我国天然气进口量356亿立方米，较去年同期增加21.2%。其中，一季度平均增速达到23.8%，即使二季度进入消费淡季后进口平均增速依然高达28.96%。对外依存度随之上升至35.78%，同比增加6.3%。
上半年天然气进口提速的主要原因如下：
1、受国际油价下滑和国际天然气供应宽松影响，2016年上半年进口天然气价格同步下跌。其中，LNG和管道气进口到岸均价分别折合1.6元/立方米和1.4元/立方米，同比跌幅达到31%和33%，低气价刺激了我国天然气进口的活跃度，从而促使今年以来我国天然气进口保持旺盛增长态势。
2、以LNG点供为代表的工业用气需求逐步启动。自去年以来，LNG价格下跌与管道气比价优势增加，工业用户出于经济性考虑，倾向选择价格更为低廉的进口LNG，不少地区出现了管道天然气市场被LNG替代的现象，从而引发进口LNG消费量迅速攀升。
2016年上半年，我国天然气消费量995亿立方米，增长9.8%，超出去年同期增速8%，但仍比过去十年平均增速15％低出5.2%。今年天然气消费季节性表现依旧明显，一季度供暖用气高峰月均消费量同比增速高达16%。但进入二季度，随着供暖期结束，天然气消费增速迅速放缓，月均同比消费增速回落至-1.2%。
上半年天然气消费量增速回升的主要原因如下：
1、非居民用气价格下调。2015年4月，存量气和增量气顺利并轨的同时，增量气下调了0.44元/立方。同年11月，发改委再次下调非居民用气，最高门站价格下调0.7元/立方米，两次调价累计下调1.04元/立方米，使得下游用户用气成本大幅削减，经过半年左右的传导，需求量缓慢回升。
2、上半年国际油价进入上升通道，推动相关能源产品价格水涨船高，天然气与替代能源比价优势再度凸显。
一、经济下行压力加大天然气消费延续个位数增长 2016年上半年，全球整体经济状况并无明显改观，我国GDP增速较2015年下降0.2%至6.7%。下半年，随着我国经济结构转型和供给侧改革提速，国内经济下行压力依然较大。多家权威机构对全年经济增长的预测多在6.6%左右，略高于6.5%的底线增长目标。因此包括天然气在内的能源产品需求难有大幅提升。按照十三五规划目标预测，2020年前天然气消费量有望达到3600亿方，据此测算年均消费量增量需达到300亿立方米，依目前来看实现这一目标难度较大，2016年全年消费预计难以突破2000亿方大关，增速也将控制在个位数以下。 二、工业和发电为消费主力军交通用气难有大作为 尽管天然气消费量延续低速增长态势，但工业和发电用气表现仍值得期待。在防治大气污染、环境保护压力日益增长的形势下，我国发展清洁能源需求日益迫切，成为支撑天然气消费增长的主要驱动力。"煤改气"、天然气发电的应用也就势在必行。《大气污染防治行动计划》明确提出"逐步淘汰小燃煤锅炉，加快京津冀区域城市建成区、长三角城市群、珠三角区域等重点区域现有工业企业燃煤设施天然气替代步伐，到2017年，基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造任务"。目前包含《计划》的重点区域在内，全国20省15市陆续出台了煤改气有关鼓励政策。在2017年大限到来之前，为完成气代煤工作任务，各省政府势必加大推动力度。而近期国家能源局正在编制的能源和电力"十三五"规划中提出，电力行业将主推绿色低碳发展，具体措施包括开展煤炭消费减量和清洁化利用，煤电要求超低排放达到气电水平，实施电能替代工程等。发电代煤的政策扶持力度将持续加强。根据权威专家估测，2020年我国气代煤市场需求1120亿立方米，其中工业替代需求最高，占47%，发电替代需求占37%；据此测算年均消费量则达到224亿立方米。 上半年，得益于国内成品油价格4次上涨，天然气交通需求有所复苏，其中二季度天然气重卡销售量平均增幅达到21.33%。而下半年经济下行压力不减，且预期油价走高乏力，天然气经济性难以得到体现，交通用气市场依旧难有大作为。 三、低价进口LNG增量显著加剧天然气供应过剩 当前进口LNG现货价格同比下跌36%，在4.6美元/MMBtu附近,折合1.1元/立方米，售价取低值在2.2元/立方米左右，而工业管道气价低值在3元/立方米，可见替代管道天然气的价格优势明显。下半年全球LNG供应宽松的格局不变，预计LNG进口现货价格将震荡运行在4-5美元/MMBTU，折合0.9-1.1元/立方米，与管道气差价进一步拉大。预计现货进口积极性增强将刺激进口量保持两位数的高增速。在不断新增进口通道及国内天然气消费增速放缓的大环境下，下半年天然气生产将维持较低的开工率，产量提升缓慢，但考虑到冬季采暖需求，产量增速将略高于上半年，全年增速维持在十位数以内。按照《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》要求，2020年我国天然气供应量为4000亿方以上，则"十三五"期间年均增量为400亿方，据此测算2016年供应量将达到2370亿方。而以《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》中提出的2020年消费量达到3600亿立方米为基础，未来4年还需要年增加天然气消费量200亿立方米，则年均过剩资源在200亿立方米。 四、与低油价相伴而行经济性优势难凸显 上半年国际油价的上涨主要得益于北美和中东供应的临时中断，而基本面依然疲软。随着伊朗、沙特、利比亚、俄罗斯、美国等主要原油生产国的石油供应持续增长，供过于求风险加大制约下，下半年国际油价难以摆脱颓势。这将影响石油价格预计仍将保持低位，煤炭等替代性能源燃料价格也存在下跌预期，天然气的经济性优势无法凸显，从而需求受到抑制。 五、非居民用气和居民用气或并轨11月调价窗口打开 国内天然气价格改革仍在加速推进，非居民用气和居民用气并轨也被提上日程。4月,发改委就《关于深化天然气价格市场化改革的意见》中继续明确了天然气价格改革"放开两头，管住中间"路线方针，即放开气源和销售价格,政府只监管自然垄断的管网输配气价格，并有望在"十三五"期间实现。《意见》同时提出2016年拟将完成居民用气和非居民用气并轨,且价格逐步放开,最终实现由供需双方协商确定或由交易市场形成。目前来看，时间节点很可能选择在距离上次调价一周年之际的11月。一方面，受经济增长整体下行影响，终端用户特别是部分工业用户的天然气价格承受力继续降低，另一方面，为保持油价的比价关系，基准门站价格下调预期较浓，幅度预计在0.5元/立方米附近。
来源：作者：金银岛资讯-梁津
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