“十三五”天然气行业形势展望

2014年我国天然气消费量增速开始大幅下滑，近十年来同比增速首次呈一位数。在大力推进节能减排和环境治理的形势下，预计“十三五”时期我国天然气仍有巨大消费潜力，但消费增速将有所放缓。同期，天然气供应环境相对宽松，供需关系或发生转变。天然气用气结构也将更加均衡。

1、全球天然气需求将保持平稳增长

2014年下半年以来，国际油价大幅下跌，全球油气行业进入不景气周期。以中国、印度为代表的新兴经济体天然气消费增速放缓，全球天然气需求增长低于预期。2015《BP世界能源统计年鉴》数据显示，2014年全球天然气消费仅增长0.4%，远低于过去10年2.4%的平均水平。全球天然气占一次能源消费的23.7%。

但随着环保压力增加和技术进步，全球能源消费的低碳化趋势日益明显，天然气仍将成为全球能源由高碳向低碳转变的重要桥梁，发展速度将明显高于煤炭和石油。而宽松的国际油气市场将使天然气价格保持相对低位，竞争性显著提高。根据国际能源署在第26届世界天然气大会上发布的中期展望报告，在经历2013年和2014年的低速增长之后，世界天然气需求有望从2015年开始恢复较快增长，2014年至2020年年均增速在2%左右，但仍低于过去十年2.3%的增速。需求恢复增长的主要原因是经济增长以及低气价对需求的刺激。

2、全球天然气市场供应充足

当前世界天然气资源潜力巨大，供应充足。2015《BP世界能源统计年鉴》数据显示，截至2014年年底，全球天然气探明储量为187.1万亿立方米，足以保证54.1年的生产需要。

2014年全球天然气产量增长1.6%，低于过去十年2.5%的平均水平。美国（+6.1%）取得全球最大增幅，占全球净增长的77%。IEA曾预测，至2035年全球天然气供应预计年均增长1.9%。页岩气是供应增长最快的能源（年均6.5%），占全球天然气增长的近一半。天然气供应增长集中在非经合组织，占全球增长的73%。美洲、OECD亚洲-大洋洲以及中东地区是支撑世界天然气供应增长的重要地区。目前美国在天然气和石油方面生产方面产量增长超过五年前所有人预测。由于页岩油气等产量井喷，自2012年开始，美国已经成为世界上最大的石油天然气生产国。除北美外，中国是页岩气供应增长方面最有潜力的国家。同时，澳大利亚LNG出口项目也将推动天然气产量快速增长。

3、天然气在发电和交通运输领域将保持快速增长

随着非经合组织国家工业化的继续推进、全球经济电气化程度提高和环保要求的不断提升，工业和发电的天然气消费将继续快速增长，特别是在发电燃料结构中，天然气的比重将进一步提升，发电将成为世界天然气消费增长的主要驱动力。有业内人士预计，未来世界天然气30%～40%将用于发电。随着各国气候协定的签订，交通运输的尾气排放将成为重点控制的方向。天然气因其清洁高效可获得性，成为燃油最可靠的替代品，车用天然气近两年发展迅速，预计未来也将保持快速增长态势。

1、我国天然气消费仍将处于快速增长阶段

2014年中国天然气消费量增速开始大幅下滑。今年上半年天然气表观需求同比增速仅为2.1%，创下历史新低。但在大力推进节能减排和环境治理的形势下，“十三五”时期我国天然气仍有巨大消费潜力。去年11月份，我国发布的《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》明确，到2020年，我国应对气候变化工作的主要目标是：控制温室气体排放行动目标全面完成；单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右。为此我国将优化能源结构，2020年天然气消费量在一次能源消费中的比重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。去年11月国务院发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》也明确提出，大力发展天然气，提高天然气消费比重。因此，鉴于天然气在能效、环境可持续性、能源安全与弹性方面具有多重优势，“十三五”期间，国家层面的能源结构优化和环境污染治理仍是天然气消费最主要的推动力。

但从市场角度分析，宏观经济基本面增长放缓仍是影响天然气近中期需求的主要因素。“十二五”后期，我国经济由高速转向中高速增长，将对近中期天然气需求产生一定影响。同时，近年来国际煤价的大幅走低及2014年下半年以来的国际油价暴跌，都将对天然气消费形成替代效用，在近中期抑制天然气市场的快速扩张。国家能源局副局长张玉清在今年上半年举办的“面向‘十三五’2015年油气论坛”上指出，我国 “十三五”规划环境特殊，规划面临的难度将加大。目前看来，2020年要实现4000亿方的天然气消费目标难度相当大。

多家研究机构预计，2020年我国天然气消费量将在3000亿-3600亿立方米，消费增速将有所下降，年均增速预计在10%以内。而国务院发展研究中心专家则相对乐观，分析认为，根据2000年以来中国天然气消费量、消费结构的增长规律，考虑到天然气市场化改革促使价格下跌而提升的需求，结合美国天然气消费增长的经验，经过多方测算，预计到2020年，中国天然气消费量可达4000亿立方米，在一次能源消费中的占比达到10%以上。

2、天然气供应环境相对宽松，供需关系或发生转变

我国天然气资源储量丰富。国土资源部数据显示，2014年我国天然气产量1243亿立方米，比2013年增加77亿立方米，同比增长6.6%，连续4年超过1000亿立方米。根据国土资源部发布的数据，截至2014年底，全国天然气累计采出1.5万亿立方米，剩余可采资源量为38.5万亿立方米。未来我国将进入天然气储量产量快速增长的发展阶段。当前我国天然气管网基本覆盖全国除西藏以外的30个省、市、自治区，2014年管网总长达到8.1万公里。《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》提出，到2020年，天然气主干管道里程达到12万公里以上。可见，“十三五”时期天然气基础设施的输送能力对我国天然气市场发展瓶颈作用也将进一步减弱。

根据去年4月份我国发布的《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》，到2020年天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米。国务院发展研究中心专家指出，“十三五”期间中国将形成国产常规气、页岩气、煤层气、煤制气、进口LNG、进口管道气等多元化的天然气供应能力，形成以国产为主、进口为辅的“两种资源战略”态势以及“西气东输、海气登陆、就近利用”的供应格局。预计2020年全国天然气供应能力接近4500亿立方米，对外依存度约34%。从天然气供需关系来看，尽管天然气消费仍会有较大增长，但整体供需情况将发生改变。国联证券日前发布研报也指出，未来相当长一段时间内，国内天然气供求关系会发生转变，供应环境相对宽松。

3、天然气用气结构将更加均衡

从天然气下游市场需求看，目前，我国城市燃气、工业燃料用气占比达70%，与美国占比66%基本相当。化工用气占比高达15%，远高于美国2.5%、全球4%的水平。天然气发电消费占比仅15%，仍存一定发展空间。

预计“十三五”时期，城市燃气和工业燃料仍将是我国天然气需求主要增长点。在城市燃气领域，《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》提出，有序拓展天然气城镇燃气应用。实施气化城市民生工程。新增天然气应优先保障居民生活和替代分散燃煤，组织实施城镇居民用能清洁化计划，到2020年，城镇居民基本用上天然气。在工业领域，天然气工业燃料置换的进程将全面加快，特别是环渤海地区在大气污染防治中的燃煤锅炉替代，钢铁、石化、陶瓷等传统工业的产业结构升级，以及中西部地区承接产业结构转移等因素，将刺激天然气在工业中的应用。在交通运输领域，《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》提出，稳步发展天然气交通运输。从当前趋势看，大中城市的公交车将逐步向天然气等清洁燃料车升级，天然气有望成为在公共交通运输业具有竞争力的燃料。在天然气发电领域，京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区将有序发展天然气调峰电站，优先发展天然气分布式能源。

应进一步推进天然气价格改革。中国石化石油勘探开发研究院李伟等专家指出,“十三五”期间，天然气价格的市场化改革将继续推进，市场在天然气价格形成中的作用将进一步增强。按照国家“监管中间，放开两头”的价格管理思路，包括各省门站价在内的各种气源价格的管制将逐步取消，产业链两端的价格将完全由市场供需决定。在此背景下，政府在天然气价格中的干预力度将越来越弱，供求关系将成为影响天然气价格的决定性因素。厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强认为，目前天然气门站价格已经过调整和并轨，但还没有有效传导到终端市场，不能及时传导市场价格信号和进行资源配置。因此，除了解决进口与国内天然气气价倒挂问题，进一步改革天然气价格机制，是提高天然气使用效率和天然气行业可持续发展的重要保障。当前天然气供应宽松、价格疲弱，也为推进天然气价格改革提供了有利条件。

稳步推进天然气市场体制改革。林伯强指出，与电力行业改革的思路一致，油气管网应独立运行，逐步放开上游勘探开发、生产和更有效的下游油气销售的市场竞争应该是改革的基本方向。体制改革包括成立独立的管道公司，放开LNG（液化天然气）进口和接收站建设，推进全产业链合资合作，鼓励社会资本进入上下游生产销售领域等，政府的功能由全产业链管理减少为仅对自然垄断的管网进行监管。李伟等专家指出,在市场规则方面，主要是强化上游环节的准入方式、准入主体、准入规则以及退出和流转机制管理，推动天然气基础设施的财务和产权独立，促进下游环节的有效竞争，推进天然气的市场化定价。在市场监管方面，主要是加强中游管道等环节的公平公开准入、接入条款、服务价格和服务质量的监管力度。

来源：LNG行业信息